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预测2024年:全球建筑设备仍将软着陆
预测2024年:全球建筑设备仍将软着陆
OHR:全球经济放缓速度将会减慢,一些市场将会继续增长
根据专业预测和市场研究公司Off-Highway research的数据,在2021年全球建筑设备销售额创下了历史新高,售出近130万台机器。这涉及到主流的土方设备、以及道路建设和非道路材料处理的机器类型。
这一创纪录的交易量是由世界各地为应对新冠肺炎疫情的经济影响而采取的刺激措施推动起来。并且人们普遍认为,如果不是因为疫情造成的供应链限制和运输瓶颈,销售额可能会更高。
中国在2020年迅速实施了的巨额刺激支出,使得2021年处于增长的前沿,这与2009年为应对全球金融危机而采取的行动相呼应。对大多数其他国家来说,主要是在住房建设方面,虽有增长,但是由于低利率政策,导致增速缓慢。
前两年的市场状况与2022年相对比,除中国外,世界上几乎所有国家的需求都保持火爆。2022年,除中国外的全球市场销售额增长了7%,而2021年,非中国市场的销售额增长了19%。
相比之下,中国市场经历了悲惨的一年。虽然2020年和2021年依靠政策刺激,销售额激增,但由于许多大城市重新实施新冠疫情封锁,以及债务违约和房地产市场的全面重置,2022年销售额暴跌39%。房屋建筑业的急剧下滑对建筑设备行业来说是一个特别沉重的打击。尽管中国的经济低迷使全球设备市场整体下降了2%,但2022年的机械销量仍然是有史以来第二高的。
展望:中国
今年年初,Off-Highway Research预计,继2022年整体下降8%之后,今年全球建筑设备市场将下降7%。经济衰退的主要原因是中国经济持续疲软,以及其他主要市场的放缓。
之前对中国的预期是:2023年的销售额将下降18%——这是一个急剧的下降,但对比2022年39%的暴跌要温和。然而,现在的预测已经调整为2023年将再下降40%。
2020年4月在中国实施的刺激支出所产生的良好影响在过去的12至18个月的时间里也显得极为短暂。2021年下半年,设备销售额有所下降,但上半年表现强劲,当年市场整体上涨。2022年,不仅设备需求下降,而且中国继续受到重大封锁的困扰,房地产行业在中国最大开发商恒大违约后也陷入更加沉重的困境。
尽管中国有强大的公共投资,但市场仍然受到需求疲软和客户购买信心疲软的影响。从2020年和2021年的繁荣中导致的机器过剩也是新产品走向市场的障碍。
与2020-21年的刺激计划一样,旨在启动市场的公共支出由省级政府发行债券提供资金。许多地方政府都财政紧张,从而导致向承包商付款被推迟,以至于项目延后。
同样,在房地产领域,由于该行业的坏账和糟糕的信用评级,现金流也成为一个问题。除了那些极其繁荣的一线城市外,人们几乎没有兴趣投资新房。
唯一的亮点来自于采矿业,由于大宗商品价格高,采矿业正经历又一轮车队更换周期。
展望:欧洲
2022年,欧洲建筑设备销售额增长了4%,接近2007年创下的纪录。
Off-Highway Research对该地区的预测基本上体现了该市场稳定在较高水平。尽管预计未来三年的年销量将下降至个位数,但预计中期内市场将保持在20万辆以上。
利率上升导致的房屋建设放缓对小型设备销售构成威胁。然而,欧洲的基础设施市场强劲,这将刺激大型土方设备的销售。
展望:北美
北美是2022年全球的主要市场,销售额增长了8%,需求达到近31万台,创历史新高。
尽管加息对蓬勃发展的住宅市场产生了降温作用,但在过去两三年里,住宅市场仍然推动了中小型设备的销售,同时,该地区的住房短缺意味着该行业仍然强劲。
今年的销售额虽然可能会略有下降,但市场仍将创下有史以来的第二高销量。重要的一点是,尽管设备数量可能会下降,但该地区的建设正转向基础设施,这将推动更高价值设备的销售。因此,虽然销售的机械设备数量可能会下降,但该领域的收入将会上升。
展望:印度
印度建筑设备行业最近的一次高点出现在2018年。2019年大选扰乱了市场,大选往往都会导致销售额下降,因为一旦宣布大选,当地法律会要求暂停授予公共工程合同,以防被用以讨好选民。
2020年,由于疫情,市场进一步下跌,2021年,随着新冠病毒变种对该国的影响减弱,市场略有复苏,这种情况在一定程度上持续到2022年。但更重要的是通货膨胀的影响,通货膨胀提高了设备价格,并对建筑项目的财务可行性产生了不利影响。因此,该市场去年的销售额仅小幅增长了2%。
今年应该会变得好一些,广泛的增长预计将恢复,市场预计将增长10%。主要产生的原因在于当地一系列基础设施投资计划。由于2024年将举行大选,随着莫迪总理寻求第三个任期,今年的预算将会特别强调投资。不幸的是,明年的选举将暂时破坏经济增长,由于2024年4月CEV第五阶段排放法的出台,市场将进一步受到干扰。
尽管如此,Off-Highway Research仍然看好印度市场的中长期增长前景,并预计设备销售将从2025年起恢复增长。
展望:日本
继2021年疫情后的强劲增长后,日本的设备销售额去年下降了4%,然而这种下降更多地被视为销量恢复正常,并非周期性的低迷。事实上,日本市场往往相对平稳,通常每年只经历个位数的百分比变化。
话虽如此,由于零部件短缺和机器交付周期长,去年日本整机设备的销售受到了极大的限制。部分被压缩的需求预计将持续到2023年结束,预期帮助市场销售额增长2%。此后,市场预计将稳定在每年约63000至65000辆的正常水平。
展望:世界其他地区
Off-Highway Research对世界其他地区的定义是除了上面特别提到的国家之外的所有国家。2021年和2022年最大的积极因素是这一群体,世界新兴经济体处于显著增长期。
大宗商品价格的上涨是2021年新兴市场设备销售增长的主要驱动力,许多国家的销售额创下了2010年代初以来的最高纪录。这种繁荣一直持续到2022年,从而使得这些市场的销量达到创纪录的近30万辆。
最大的新兴市场往往是大宗商品生产商。因此,设备销售的涨跌取决于对材料的需求和价格。不断上涨的商品价格使生产公司有信心更新或扩大其车队。在许多国家,主要生产商都是国有的,因此在某种程度上,商品价格对平衡公共财政的投资至关重要。根据同样的论点,大宗商品价格下跌往往会导致设备销售下降,而这些周期往往是世界各地市场波动较大的周期之一。
对世界其他市场的预测是基于这样一个前提,即当前全球通胀压力,加上乌克兰战争及其经济影响,将使大宗商品价格保持相对较高的水平,但基本不会达到2021年和2022年的水平。
更高的利率和更慢的增长预计将在今年年底产生更明显的影响,使销售额下降,在2024年至2026年更为明显。
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